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食品农业:关注旺季效应下白酒行情
http://jiangsushengzu.com  2017-10-25  点击率:567


本周行情回顾:本周沪深300下跌2.79%,食品、农业两大行业分别下跌1.69%、3.09%。食品板块中,食品综合、白酒子行业涨幅居前,分别上涨3.74%、1.89%;农业板块中,果蔬加工、畜禽养殖子行业涨幅居前,分别上涨3.12%、1.06%。

近期观点:(1)食品:1月进入消费旺季,食品板块抬头。食品重点关注白酒板块,白酒复苏明确,同时存在一定提价预期,个股首选五浪液。另一方面,食品自下而上优选个股,首推黑芝麻。黑芝麻16年PE仅为25x,业绩同比增长40%+,同时大股东在过去2年内通过增发方式大量增持股票,看好公司中长期发展。(2)农业:1)进入冬季,南方腊肉需求提升叠加雨雪等恶劣天气,猪肉价格重新启动,有望迎来1-2周上涨。能繁殖母猪产能去化超预期,猪肉景气周期有望拉长。养猪板块配置价值突出,重点关注养猪龙头牧原股份。2)1号文件预计在1月底或2月初推出,核心内容将聚焦农业现代化。我国农业生产效率低下,农业现代化是提升农业国际竞争力的必经之途,农业现代化将是农业长期主题。我们认为农业流通领域政策力度强,改革难度低,现代化推行速度最快,个股方面重点关注农村电商先行者新都化工和粮食产业链整合者象屿股份

行业重大数据变化:玉米现货价格周环比上涨+0.25%,月环比上涨+0.3%;大豆现货价格持平,月环比下跌2.51%;生猪价格周环比上涨+0.43%,月度环比下降1.93%;仔猪价格略涨,周环比上涨+0.3%,月环比上涨0.85%;猪粮比维持在8.4的高位;白羽肉鸡价格周环比上涨+0.89%,月度环比上涨+0.59%;鸡苗价格周环比下跌11.43%,月度环比上涨+10.71%;全国生鲜乳周环比持平,月环比上涨+0.57%;恒天然奶粉拍卖价环比上涨+1.98%,月环比上涨7.3%。

行业动态聚焦:中澳自由贸易协定将致进口牛肉奶粉红酒降价;高端矿泉水市场增速达50%,毛利率可高达62%;上海将关闭2720家不规范畜禽养殖场;桂林甘蔗大幅减产,糖企"无蔗可榨"。

推荐组合:1)稳健组合:贵州茅台(600519)、伊利股份(600887)、洋河股份(002304)、五粮液(000858)、海天味业(603288)。2)弹性组合:圣农发展(002299)、益生股份(002458)、福成五丰(600965)、新都化工(002539)、壹桥海参(002447)、安琪酵母(600298)、黑芝麻(000716)。

 

 
 
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